Хлопчик Ваня приїжджає під Новий рік до бабусі та дідуся до Різдвяного села. Він ще не знає, що Новий рік та Різдво – найчарівніший та казковий час. У селі він знайомиться з дівчинкою Яною, бабуся якої дуже схожа на бабу Ягу. Яна по секрету розповідає Вані, що її бабуся – відьма. У цей чарівний час плутаються день і ніч, і важко зрозуміти де дійсність, а де сон. Діти потрапляють у чарівну країну Зорію та рятують королеву від неминучої загибелі у Залізній горі; борються з Льошим та його сніговим військом; рятують Снігуроньку. І у всьому їм допомагає Дід Мороз, який схожий на Ваніного дідуся. Діти дізнаються чому ялинки прикрашають п'ятикутними та восьмикінцевими зірками, і що таке ковчег. Вані доведеться пройти через випробування і дізнатися, чому село називається Різдвяним.