Фотограф-фрілансер і контрабандист диких котів Ден Абатанджело приїжджає до Лас-Вегаса, щоб посидіти за столиками та відчути нічне життя. На його шляху чекає Шел Бодрі, рудоволосий нокаут з усмішкою, яка каже: «Панове, запускайте двигуни». Приваблення виникає миттєво – і незабаром вони живуть циганським життям на Західному узбережжі, де Ден очолює мережу розповсюдження преміальної тайської марихуани. Його кредо: «Ні зброї, ні гангстерів, це тільки гроші». Але торгівля змінюється. Бажаючи вибратися, Ден планує останню втечу, погано судить, його зраджує підлеглий і ловить DEA. Щоб забезпечити легкий час для Шела та його команди, Ден погоджується на падіння та просить десять років. Тепер, відбувши повний термін, він виходить із в'язниці людиною з загартованою волею, але незмінним серцем. Хоча інструкції про випробувальний термін забороняють будь-який контакт із Шел, засудженою злочинницею, він зосереджується на одному: знайти її. Життя Шел змінилося після її звільнення з в’язниці. Вона зустріла Френка Мааса, наркомана, який одужував, чий син помер нещадною смертю. Керована жалем, Шел присвячує себе вилікувати Френка від горя та врятувати його від божевілля. Але його слабкості штовхають його в лещата доморощеного злочинного синдикату, який керує місцевою торгівлею метамфетаміном. Мексиканці захоплюють територію синдикату, запускаючи жорстокий ланцюг подій, які охоплюють Френка, Шела та Дена у нарковійні, що розпалюється расою, з якої ніхто не вийде неушкодженим.