Кендра звільнила останнього дракона. З цим звільненням невеликі сили Деймона зменшуються, і тепер Кендра починає контролювати дракона. Однак їхні плани порушуються, коли вони виявляються невинними учасниками війни з магами. Вони не знають ні правил магії, ні того, як нею правильно користуватися. Оточуючі живуть не краще. Принцеса Єлизавета їде, щоб доставити допомогу, але події розвиваються так швидко, що вона може прибути надто пізно. Їхнє перше завдання — дослідити залишки печери, де дракон був ув’язненим протягом сотень років, але навіть у цьому є небезпека, і віверни мають намір перешкодити їм дізнатися таємниці Мерсії. Поки є відповіді, виникає більше проблем. Проти кого воюють? І чому? Дракон знаходиться в центрі частини цього, але мережа брехні та небезпеки розширюється щодня. З допомогою та захистом дракона вони можуть вижити.