Последнего дракона освободила Кендра. С этим выпуском небольшие способности Дэймона уменьшаются, и теперь Кендра начинает брать под свой контроль дракона. Однако их планы разрушаются, когда они оказываются невинными участниками войны с магами. Они не знают ни правил магии, ни того, как правильно ею пользоваться. Окружающим дела обстоят не лучше. Принцесса Елизавета едет за помощью, но события развиваются так быстро, что она может прибыть слишком поздно. Их первая задача — исследовать остатки пещеры, в которой дракон находился в плену сотни лет, но даже здесь существует опасность, и виверны намерены помешать им узнать тайны Мерсии. Хотя ответы и найдены, возникает еще больше проблем. Против кого они борются? И почему? Дракон находится в центре этой части, но паутина лжи и опасностей расширяется с каждым днем. С помощью и защитой дракона они смогут выжить.