Колишній поручик гвардії Андрій Петрович Шувалов, тепер капітан, після закінчення своїх пригод становить для музею експозиції флори і фауни, пише книгу і мріє про спадкоємця, але волею доль його сином і духовним наступником стає онук. Молодий мічман починає свої дослідження у складі експедицій Врангеля. Однак головною справою життя Петро вважає перетворення флоту. Російські кораблі повинні змінити вітрила на броню, щоб стати надійним захистом Вітчизни та підняти свій авторитет у світі. А після того як турецький флот фактично захопив чорноморські рубежі Росії, саме Чуркін висловив ідею створення нової – мінної зброї, здатної переламати хід війни на морі.