Молодий гвардійський поручик Андрій Шувалов і його нерозлучний друг, мічман Морського корпусу Фаддей Беллінсгаузен, давно мріяли про якесь серйозне випробування в житті, щоб довести собі й оточуючим, що вони справжні чоловіки. І ось взимку 1803 року доля зробила крутий поворот. Фаддей був зарахований вахтовим офіцером на шлюп «Надія» під командою самого Крузенштерна, а Андрія зовсім несподівано призначили до складу торговельної місії під керівництвом князя Резанова на той же корабель. І довгоочікувані пригоди двох друзів почалися!..