У цьому світі люди бояться темряви. І недаремно — з наближенням ночі з землі здіймається дивний туман. Туман, в якому мешкають вічно голодні демони корелінги. Ці тварюки не бояться людської зброї, і ночами люди можуть лише ховатися за зачиненими дверима і віконницями, стискати в руках магічні амулети та молитися, щоб скоріше зійшло сонце. Але юнак Арлен, ч то занапастили демони, знайшов спосіб, як боротися зі Злом. Відтепер для всіх людей свого світу він — Заступник, який не знає страху могутній воїн. У ньому бачать героя, рятівника… Але хто вважає його людиною? чия музика гіпнотизує кожного, хто її чує…