Черепний трон Красії стоїть порожній. Збудований із черепів загиблих генералів і принців-демонів, він є почесним місцем і стародавньою, могутньою магією, яка тримає на відстані демонів. З верхівки трону Аманн Джардір мав підкорити відомий світ, об’єднавши його ізольовані народи в єдину армію, щоб повстати й раз і назавжди покласти край війні демонів. Але Арлен Бейлз, Охоронець, виступив проти цього курсу, кинувши виклик Джардір на поєдинок він не міг в честі відмовитися. Замість того, щоб ризикувати поразкою, Арлен скинув їх обох із прірви, залишивши світ без рятівника, і розпочавши боротьбу за правонаступництво, яка загрожує розірвати Вільні міста Тези. На півдні Іневера, перша дружина Джардіра, повинна знайти спосіб утримати своїх синів від вбивства один одного та втягнення своїх людей у громадянську війну, оскільки вони прагнуть досягти достатньої слави, щоб претендувати на трон. На півночі Leesha Paper і Rojer Inn борються за створення союзу між герцогствами Анжі та Мілн проти красіанців, поки не пізно. У перехресному вогні опинилося герцогство Лактон — багате й незахищене, готове до завоювання. Весь цей час корелінги ставали все сильнішими, і без Арлена та Джардіра, можливо, нікого не було. достатньо, щоб зупинити їх. Лише Ренна Бейлс може знати більше про долю зниклих чоловіків, але вона теж зникла...