Іноді є дуже вагомі причини боятися темряви…Одинадцятирічний Арлен живе зі своїми батьками на їхній невеличкій садибі, за півдня їзди від відокремленого селища Тіббет Брук. Коли сутінки опускаються на світ Арлана , дивний туман піднімається з землі, туман, що несе кошмари на поверхню. Туман, який обіцяє насильницьку смерть будь-кому, достатньо дурному, щоб вистояти в наближаючій темряві, бо голодні кореліги — демони, яким не можна заподіяти шкоди смертній зброї — матеріалізуються з випарів, щоб харчуватися живими. Коли сонце сідає, у людей немає іншого вибору, окрім як сховатися за магічними охоронами та молитися, щоб їхній захист тривав, доки істоти не розчиняться з першими ознаками світанку. Коли життя Арлена зруйновано демонською чумою, він змушений побачити, що це це страх, а не демони, які справді калічать людство. Вважаючи, що в його світі є щось більше, ніж жити в постійному страху, він змушений ризикнути, покинувши безпеку своїх підопічних, щоб відкрити інший шлях. У маленькому містечку Каттерс-Холлоу ідеальне майбутнє Ліші знищено зрадою та простою брехнею. Прилюдно присоромлена, вона змушена збирати трави та доглядати за старенькою, страшнішою за корелінгів. Проте в ганьбі вона стає хранителем небезпечних стародавніх знань. Осиротілий і покалічений під час нападу демона, молодий Роджер знаходить розраду в опануванні музичного мистецтва Джонглера, лише щоб дізнатися, що його унікальний талант дає йому несподівану владу над ніччю. Разом ці троє молодих людей дадуть людству останній швидкоплинний шанс на виживання.