Англія, двадцяті роки шістнадцятого сторіччя. Країна на межі лиха: якщо Генріх VIII помре, не залишивши спадкоємця, неминуча громадянська війна. На сцену виступає Томас Кромвель, син коваля-дебошира, політичний геній, чиї гармати — підкуп, погрози та лестощі. Його мета — перетворити Англію за своєю волею і бажаннями короля, якому він віддано служить.