Людство перебуває в облозі — мінники форми, вампіри та напівкровні перевертні вільно розгулюють вулицями міст світу… а Чистокровні ось-ось масово спустяться з темної пустелі. Поліція та військові безпорадні, і лише Скіннери можуть запобігти тактичним ядерним ударам, які армія запланувала як останній засіб. Скіннери, партнери, коханці, Пейдж Стробел і Коул Варнекі знають, що Армагеддон наближається, і прагнуть союзу з таємничі європейські мисливці за кров’ю, цигани Амріани, як останній відчайдушний засіб для запобігання апокаліпсису чудовиська. Але божевільні зрадники з числа себе подібних можуть приректи відважні зусилля людства вижити. І єдиним можливим результатом у кінці остаточної війни є повне вимирання. Але для кого … чи що?