Легендарний Скіннер пішов з життя. Серед статей, які він залишив, є руни, зілля та потужна зброя, щоб допомогти у триваючій війні проти невимовних створінь, які нишпорять тінями за межами нормальної людської свідомості. Але є дещо інше: останки жахливого звіра, якого жоден інший Скіннер ніколи не зустрічав. І це ще не мертво. Шкуродери, партнери, коханці, Коул Варнекі та Пейдж Стробел добре озброєні інструментами, які надав покійний Джона Ланкрофт. Але навіть його найкращої зброї може бути недостатньо, щоб перемогти чудовисько, з яким вони зараз стикаються. Новий терор піднявся, щоб заразити їх обох своєю жорстокою зловмисністю, навіть коли Пейдж стикається з таємницями свого дивовижного минулого. Найчистіше зло знову бродить по світу – Перший Обманщик, найтемніший кошмар людства, самопроголошений Король Чистокровних.