Человеческая раса находится в осаде: оборотни, вампиры и оборотни-полукровки свободно бродят по улицам городов мира… а чистокровные собираются массово спуститься из темной пустыни. Полиция и военные беспомощны, и только Скиннеры могут предотвратить тактические ядерные удары, которые армия запланировала в крайнем случае. Скиннеры, партнеры, любовники, Пейдж Стробель и Коул Варнеки знают, что Армагеддон близок, и стремятся к союзу с загадочные европейские охотники за кровью, цыганка Амриани, как последнее отчаянное средство предотвращения чудовищного апокалипсиса. Но одержимые властью предатели из числа себе подобных могут обречь на провал доблестные усилия человечества по выживанию. И единственный возможный результат в конце окончательной войны — полное вымирание. Но для кого…или чего?