Легендарный Скиннер ушел из жизни. Среди оставленных им предметов есть руны, зелья и мощное оружие, которые помогут в продолжающейся войне с невыразимыми существами, рыщущими в тенях за пределами нормального человеческого сознания. Но есть кое-что еще: останки ужасающего зверя, с которым никогда не сталкивался ни один другой Скиннер. И он не умер. Скиннеры, партнеры, любовники, Коул Варнеки и Пейдж Стробел хорошо вооружены инструментами, которые предоставил покойный Джона Ланкрофт. Но даже его лучшего оружия может оказаться недостаточно, чтобы победить чудовище, с которым они сейчас столкнулись. Новый ужас поднялся, чтобы заразить их обоих своей ядовитой злобой, в то время как Пейдж сталкивается с тайнами своего удивительного прошлого. Чистейшее зло снова ходит по миру — Первый Обманщик, самый темный кошмар человечества, самопровозглашенный Король чистокровных.