Після того, як Детан визволяє відомого інженера Нулі з лап імперії, він повертає місто своєї тітки в облогу армії Тратії. За допомогою Нулі вони повертають хвилю назад, поки не з’являться імперські сили, готові завдати удару по Тратії. військо проти ковадла міських стін. Що ще гірше, імперському просуванню допомагає елітна сила девіантних користувачів магії. Його тітка змушена укласти непростий союз із Фратією, щоб утримати місто від повернення під контроль імперії, але Детан обережний. У той час як Фратія та його тітка стягують свої сили проти імперської загрози, Детан реалізує власні плани, плануючи гарантувати, що коли буде завдано останнього удару, Фратія та її армія опиниться по той бік міських стін.