После того, как Детан вырывает известного инженера Ноули из лап империи, он возвращает город своей тети и обнаруживает, что он находится в осаде армии Фратии. С помощью Ноули они поворачивают ситуацию вспять - пока не появляются имперские силы, готовые сокрушить Фратию армия против наковальни городских стен. Хуже того, имперскому наступлению помогает элитный отряд девиантных магов. Его тетя вынуждена заключить непростой союз с Фратией, чтобы удержать город от возвращения под имперский контроль, но Детан насторожен. Пока Фратия и его тетя направляют свои силы на борьбу с имперской угрозой, Детан приводит в действие свои собственные планы, замышляя гарантировать, что, когда будет нанесен последний удар, Фратия и ее армия окажутся по другую сторону городских стен.