Серед віддалених пагорбів Англії вісімнадцятого століття живе могутній клан мінливих людей, які стали міфами та легендами. Це дракони — надчуттєві істоти зі здатністю перетворюватися з людини на дим на дракона. Тепер підступний новий ворог загрожує знищити їхній світ магії та блискучої сили. Століттями вони вважали себе самотніми в Даркфріті, але надходження приголомшливого листа від принцеси Марікари, надісланого з Карпатських гір Трансільванії, свідчить про існування втраченого плем'я дракона. Це можливість, яку лорд Альфа, Кімбер Ленгфорд, граф Чейзен, не може ігнорувати. Ким би не була ця невідома принцеса, вона досить небезпечна, щоб знати про існування дракона — і де їх знайти. Це, як Кімбер не може не визнати, дає їй смертельну перевагу. І справді, невдовзі Марікара зламала оборону Даркфріта та стіни навколо серця Кімбер. Але в таємницю справжньої особи принцеси та попередження, яке вона прийшла передати, про жорстокого серійного вбивцю, який націлився на самих драконів, здається, неможливо повірити. Поки прихована загроза, яка переслідує її, не прибуде до Даркфріта, і Кімбер і Марікара повинні разом протистояти найбільшому ворогу, з яким коли-небудь стикався дракон, — ворогу, який може належати чи ні. У них немає іншого вибору, як піддатися пристрасному потягу один до одного. Але для двох таких дуже різних лідерів-драконів союз тіла й душі означатиме їхній порятунок, їхнє вимирання… чи і те й інше?