За кілька днів до кінця першого тисячоліття і, як багато хто вірив, до кінця світу юна Сара Рун, яку всі вважали відьмою, як і її спалену на багатті мати, біжить із монастиря. Втеча майже вдалася, але біля воріт монастиря її викрадає сам диявол - Райфл з Леонхарта. Він не вірить у кінець світу, навпаки, початок століття обіцяє йому удачу, бо за волею короля він має стати новим власником багатої землі Олдрича. Але колишній власник, божевільний і жорстокий дід Сари, готовий на все, щоб занапастити свого ненависного ворога – а разом із ним і свою єдину онучку. Йому ледь не вдався його диявольський план, але недаремно Сару Рун вважають чаклункою...