Четверта книга про пригоди зворотного перевертня. Далеко-далеко від Санкт-Петербурга (а може, близько?) в царстві Кощеєвому трапилася проблема. Але Кощій має боржника – дивного перевертня Хема, якому він колись врятував життя. Ось і доведеться моєму герою вирішити не просте завдання: куди поділося справжнє обличчя великого міста, хто його вкрав і як його повернути.