Третя історія про зворотний перевертень. Хем та Василь Пєтухов вирушають на пошуки дерева життя – без його плодів Хему загрожує загибель. А провідником у них загадковий знавець стежок у казкових царствах – якийсь Максим Костянтинович, у якому проникливий читач, звичайно, дізнається декого, перш ніж автор розкриє цю таємницю. А чим закінчиться цей похід крізь світ арабських, європейських і, звичайно, російських казок – хто знає…