Утопічна імперія Еліан, яка проголосила найвищою метою добро, справедливість і самопожертву, на порозі нових випробувань.

За одну ніч по всьому кордону в Карвені піднеслися вгору таємничі сріблясті вежі, які невідомими променями знищують будь-якого порушника кордону. Карвенські фанатики, що прийняли допомогу і прибульців з космосу, що пустили до себе, перехитрили самі себе. З новими сусідами починається складне вибудовування відносин, але чорний слиз, що вражає і знищує життя на багатьох планетах, змушує Імператора залишити невирішені будинки справи та постаратися знайти причину порушення гармонії. І в цей самий час, як чорт з табакерки, поблизу Еліана з'являються кораблі ще кількох цивілізацій. Чого вони хочуть, що їх усіх привабило сюди, і найголовніше — що робити Імператору і як усе встигнути?