Коли останніх із «Могильників», елітного імперського інфільтраційного підрозділу, розформовують і переслідують імператор, якому вони колись служили, експерт із боєприпасів полковник Томас Ґрейнджер знаходить притулок у найнеймовірнішому місці. Він стає тюремником в Етугрі, місті-в’язниці із затопленими отрутою вулицями та в’язницями, де утримують мільйони ворогів імперії. Але коли Ґрейнджер заволодіває двома новими в’язнями, він розуміє, що не може так швидко втекти від свого минулого.

Янте — молода дівчина з надзвичайним екстрасенсорним талантом. Дар, який робить її унікальною у світі, якого вимагають могутні Хаурстаф, сестринство телепатів, які стоять між Імперією та загрозою Унмерів, могутньої цивілізації ентропійних чаклунів і воїнів на драконах. У цій зруйнованій війною країні вона обіцяє зробити Ґрейнджер надзвичайно багатою людиною, якщо тільки він зможе захистити її від зла. Це те, що Грейнджер вміє найкраще. Але коли інші фракції дізнаються про унікальні здібності Янте, навіть військові навички Ґрейнджер випробовуються до меж.

У той час як Янте намагається контролювати сили, які зростають у такий спосіб, про який ніхто не думав. Спливає ще одна загроза: там, за гіркими морями, повстає давній і знайомий ворог, який, якщо його не зупинити, потопить світ і все людство.