У цьому приголомшливому продовженні свого епічного фентезі-дебюту Алан Кемпбелл направляє читачів у захоплююче місто, яке бореться за власне виживання — і за виживання людства — у світі божеств і демонів, занепалих ангелів і вбивць.

Після руйнівної битви стародавнє хитке місто Діпгейт було захоплено. Більшість ланцюгів, які підвішують його, послабилися, токсичні випари виходять із палаючих споруд, а храм, у якому колись жив правлячий пресвітер, тепер висить догори ногами над колись незвіданою безоднею. Хребет-переможець запровадив воєнний стан і безжалісно переслідує всіх, хто намагається піти. Посеред безладу повертаються двоє полонених.

На кораблі прибувають молодий ангел Ділл, який тепер загартувався війною, і вбивця-зрадник Рейчел Гейл. Ув’язнені в храмі, що повільно руйнується, двоє чекають своєї долі, а з безодні під ними піднімаються привиди — бо смерть бога Улкіса залишила відкритими ворота до пекла.

Але за наказом його божественного Брати, Коспінол, бог розсолу й туману, мандрує світом до Діпгейту, щоб закрити цю пролому. Його великий небесний корабель тягне в повітрі гігантський Джон Анкор, монстр людини, поневолений, щоб тягнути судно бога, повільно, неминуче, рухається до міста.

Поки місто чекає, балансуючи На межі, незліченні плани помсти запускаються в рух, від континенту Пандемерія до самого Неба. Серед них є примарний архонт, посланий передати послання богам на Землі, використовуючи Ділла як свою посудину. Вигнана з тіла, душа Ділла повертається до пекла. Коли на Ділл і Рейчел нападають вбивці зі Спайну, у Рейчел немає іншого вибору, окрім як спробувати втекти разом із істотою, яка називає себе Ділл… і якось знайти спосіб відновити душу свого друга, поки не пізно. Бо могутні сили заворушуються, і в майбутній битві між богами на кону стоїть світ людей.