Дерек Габріель народився людиною в родині екстрасенсів, він знав про надприродний світ, але ніколи не був його частиною... доки шахрай-перемінник не забрав у нього людство жорстоким нападом. Він провів два роки, намагаючись звикнути не лише до змін, які звели багатьох з розуму, але й до упереджень культури, де перетворені вовки вважаються нижчими. Дійсно серйозна боротьба, коли жінка, яка приваблює чоловіка та вовка в ньому, є донькою наймогутнішого вовка в країні. Для Ніколь Пейтон немає нічого важливішого, ніж втеча з задушливих обмежень елітного суспільства мінливців, старого модний світ, де жінок цінують лише за їхні кровні лінії та банківські рахунки. У Новому Орлеані у неї є бар, який вона любить, друзі, яких вона любить, і тліюча, невисловлена напруга з невідповідним, але неймовірно привабливим чоловіком. Ніхто не міг передбачити, як швидко заборонена туга переросте в пекучу потребу, але Нік і Дерек мають більше, ніж думати про себе, коли сестра Ніка прибуде до міста з ударною командою мінливих людей, що йдуть їй на п’яти. Єдиний спосіб, яким Нік може врятувати її сестру, — це грати за правилами Конклаву, але це означатиме відмову від чоловіка, в якого вона закохана, якщо тільки він не готовий ризикнути всім у випробуванні, яке потрясе основи їхнього світу.