Дерек Габриэль родился человеком в семье экстрасенсов, знал о сверхъестественном мире, но никогда не был его частью... пока мошенник-оборотень не забрал у него человечество в жестокой атаке. Он провел два года, пытаясь приспособиться не только к переменам, которые свели многих с ума, но и к предрассудкам культуры, где трансформированные волки считаются неполноценными. Действительно, это серьезная борьба, когда женщина, которая привлекает мужчину и волка внутри него, является дочерью самого могущественного волка в стране. Для Николь Пейтон нет ничего важнее, чем вырваться из удушающих рамок элитного общества оборотней, старого Модный мир, в котором женщин ценят только за их родословную и банковские счета. В Новом Орлеане у нее есть любимый бар, друзья, о которых она заботится, и тлеющая, невысказанная напряженность с неподходящим, но невероятно привлекательным мужчиной. Никто не может предсказать, как быстро запретная тоска перерастет в жгучую потребность, но у Ника и Дерека есть нечто большее, чем им самим стоит подумать, когда в город приедет сестра Ника, а за ней по пятам следует ударная группа оборотней. Единственный способ, которым Ник может спасти ее сестру, — это играть по правилам Конклава, но это будет означать отказ от человека, в которого она влюбляется, если только он не готов рискнуть всем в испытании, которое потрясет основы их мира.