Сера Сінклер — це рідкість у Новому Орлеані: покірний койот, який опинився в пастці міста, заполоненого домінуючими мінливцями. Гірше того, їй не вистачає сили волі, щоб відмовити альфам у сяючих обладунках, які потребують її заспокійливої присутності, навіть коли їхній захист загрожує розтрощити її важко здобуту самовпевненість. Єдиний перемінник, якого вона не хоче відштовхувати, це Хуліо Мендоза, вовк настільки домінуючий, що заслужив місце в Південно-Східній раді. Хуліо не може дозволити собі розкіш насолоджуватися відпусткою, яка наполягає на тому, що йому потрібна його психічне психіатрия. Він не може відвернутися від обов’язків, які йому хочеться ніколи не брати на себе. Але коли одержимий колишній ставить Серу під загрозу, інстинкт спонукає його вивезти її з міста. Спостерігаючи за тим, як вона оживає за містом, він відчуває, що нарешті зробив щось правильно, а її дотик запалює бажання, яке він не хоче ігнорувати. Але незабаром безтурботний флірт стає небезпечною грою спокушання, де кожен день, проведений у кожному інше - ще один день уникнення правди. Колишній Сера не єдиний, хто не схвалює їхні стосунки. Є вовки, які готові вбити, щоб позбутися Сера з життя Хуліо, починаючи з його рідних.