Збірка оповідань і віршів, пов’язаних із зміною форми — трансфігурацією тварин — легендами з усього світу — від перевертнів до вампірів і русалоньки, переказаних і переосмислених такими авторами, як Пітер Бігль, Таніт Лі, Люціус Шепард, Джеффрі Форд, Елен Кушнер та багато інших. Ілюстрована прикрасами Чарльза Весса. Містить короткі біографії, примітки авторів і пропозиції щодо подальшого читання.