І знову ласкаво просимо в Найт-Вейл. Миле містечко в пустелі, де світить спекотне сонце, сяє чудовий місяць і загадкові вогні проносяться над головою, коли всі вдають, що сплять. Тут живуть привиди, ангели, прибульці і… цілком звичайні люди. Здавалося б, дивні події цього містечка – невід'ємна частина повсякденного життя. Так було завжди, поки по всьому Найт-Вейлу не стали з'являтися загадкові глибокі вирви… Саме тому провідний учений Найт-Вейла Карлос доручає своїй новій помічниці Ніланджан провести розслідування. Вже дуже скоро воно приведе її до радісних послідовників усміхненого Бога, які задумали провести дуже підступний ритуал. Ритуал, здатний викликати їх бога і… знищити Найт-Вейл.Тепер Ніланджани мають знайти союзників серед послідовників культу та зрозуміти, як можна врятувати місто та його мешканців.