Від творців надзвичайно популярного подкасту «Ласкаво просимо до Нічної Долини» ми представляємо художню таємницю появ і зникнень, яка також є щемливим поглядом на те, як ми всі намагаємося знайти себе… незалежно від того, де ми живемо. Десь у безіменній пустелі НайтВейл на великому південному заході Америки — це невелике містечко, де привиди, ангели, інопланетяни та урядові змови є звичайними частинами повсякденного життя. Саме тут зійдуться життя двох жінок із двома таємницями. Дев’ятнадцятирічній власниці ломбарду «Найт Вейл» Джекі Фієрро таємничий чоловік у жовто-коричневій куртці з валізою зі шкіри оленя дає паперовий знак «Кінг-Сіті». Все, що пов’язане з ним і його папером, її бентежить, особливо той факт, що вона, здається, не може вирвати паперу з її рук, і що ніхто, хто зустрічає цього чоловіка, не може нічого про нього згадати. Джекі сповнена рішучості розкрити таємницю Кінг-Сіті та чоловіка в темно-коричневій куртці, перш ніж вона сама її розгадає. Син скарбника Найт Вейл Дайан Крейтон, Джош, примхливий і також міняє форму. А останнім часом Діана почала бачити батька свого сина скрізь, де б вона не була, виглядаючи так само, як того дня, коли він пішов багато років тому, коли вони обоє були підлітками. Джош, який виглядає по-іншому кожного разу, коли Діана бачить його, виявляє все сильніший і сильніший інтерес до свого відчуженого батька, що призвело до катастрофи, яку Діана могла передбачити, навіть якщо вона безпорадна запобігти цьому. Пошук Діани відновити зв’язок зі своїм сином і пошук Джекі її колишньої рутини життя стикаються, коли вони повертаються до двох слів: «KingCity». Саме Королівське місто зберігає ключ до їхніх таємниць і майбутнього… якщо вони колись його знайдуть.