Милі містечко в пустелі, де світить спекотне сонце, сяє чудовий місяць і загадкові вогні проносяться над головою, коли всі вдають, що сплять. Тут живуть привиди, ангели, прибульці і ... цілком звичайні люди . Здавалося б, дивні події цього містечка – невід'ємна частина повсякденного життя. Але якось у Найт-Вейлі з'являється незнайомець. І що справді дивно – він абсолютно нормальна людина. Однак його обличчя ніхто не може запам'ятати, а його листівок з одним-єдиним словом «Кінг-Сіті» не так просто позбутися. Де цей Кінг-Сіті? Як туди потрапити? У двох мешканок Найт-Вейла – Діани Крейтон та Джекі Фієрро – є дуже різні, але однаково серйозні причини, щоб це дізнатися…