У світі Кленового Листа магію — справжню мову — людям дарував Творець і контролює її Церква. Тих, кому випав дар творця, церква приймає до себе на службу. Так безрідний Оріс перетворився на грамарда і благородного дару Моріса Йольдера. Дорога приводить Оріса і Кастора в Бургань — маленьке містечко біля підніжжя Високого Краю, але замість відпочинку та гарячої вечері на голову звалюється чергова загадка — з Чорного озера зникла вода. Але це ще не всі дива - абата монастиря щось довело до безумства, а бургомістр з жахом замкнувся у себе в будинку. Остання опора людей — голова Торгових палат, якому Оріс не подобається з першого погляду… Але потяг до розгадування загадок сильніший за ворожість і грамард вирішує затриматися в зниклому містечку. Ось тільки щось магічне чуття раптом почало підводити…