Дівчинка Аліса знайшла на дачі іграшковий корабель і відправила улюблених ляльок у плавання. Все б добре, але в ляльку Дженні закохався жаб'ячий Принц і, взявши її за Дюймовочку, викрав! Але Дженні - зовсім не боязка Дюймовочка. Всі жаби, хрущі і кроти скоро це зрозуміють і гірко пошкодують про свою помилку! Друзі Дженні сильно за неї переживали і потай від Аліси вирушили на пошуки. На них чекає багато пригод – адже ляльковий корабель потрапить у дивний світ за Тією Стороною Річки, де все підвладне законам чаклунства…