Старий ведун з Полоцького князівства, іменований Вовчий Пастир, шаман-нойда, що говорить з мертвими, юний княжич Сеслав, якому призначено смертельно небезпечне випробування, бояришня, що потрапила в тіні відьми, спритний і безстрашний мисливець Корт. шлях поруч із Кромкою, кордоном, що розділила світ живих і світ мертвих. Тут казка стає дійсністю. Тут немає ні добрих, ні злих, а є лише безперервна боротьба за владу над людськими душами, своїми чи чужими. Це зовсім не те чаклунство, яке вигадують автори фентезі. У цьому світі воно споконвічне: язичницьке, нещадне дрімуче, як давньоруські ліси, сповнені нежиті та прокльонів, які тільки й чекають, щоб нерозумність чи жадібність дали їм свободу.