Берлін, 1939 рік. Молодого, блискучого трубача Гієроніма заарештовують у паризькому кафе. Більше про зіркового музиканта не було жодної чутки. Йому було двадцять років. Він був громадянином Німеччини. І він був темношкірим. Через 50 років Сідні Гріффітс, єдиний свідок того дня, досі відмовляється говорити про те, що він бачив. Коли Чіп Джонс, його друг і колега по гурту, приходить в гості, розповідаючи про відкриття дивного листа, Сід починає повільну подорож до спокути. Від задимлених барів довоєнного Берліна до салонів Парижа Сід веде читача крізь захоплюючий, маловідомий світ і в серце його власної нечистої совісті. Half-Blood Blues — це електрична, карколомна історія про музику, расу, любов і вірність, а також про жертви, яких ми просимо від себе та вимагаємо інших, в ім'я мистецтва.