Берлин, 1939 год. Молодой блестящий трубач Иероним арестован в парижском кафе. Больше о звездном музыканте ничего не было слышно. Ему было двадцать лет. Он был гражданином Германии. И он был черным. Пятьдесят лет спустя Сидни Гриффитс, единственный свидетель в тот день, все еще отказывается говорить о том, что он видел. Когда Чип Джонс, его друг и коллега по группе, приходит в гости и рассказывает об открытии странного письма, Сид начинает медленное путешествие к искуплению. Сид ведет читателя от дымных баров довоенного Берлина к салонам Парижа. через увлекательный, малоизвестный мир и в самое сердце своей виноватой совести. «Блюз-полукровка» — это электрическая, душераздирающая история о музыке, расе, любви и преданности, а также о жертвах, которые мы просим от себя и требуем других, во имя искусства.