Жорстока війна з інородцями продовжується і все йде до того, що люди її програють. Королівства через внутрішні суперечності, страх, незважаючи на договори взаємодопомоги при спільній загрозі, не бажають відправити достатню кількість військ, щоб відкинути орків і гоблінів назад за Прикордонні гори. Мартін знаходить одну можливість – треба вбити могутніх шаманів. Проблема лише в тому, що добратися до них майже неможливо. Але й тут є вихід – можна одягнути на себе шкури гоблінів, застосувати трохи магії – і людей не відрізнити від вухатих зеленомордих. Біда лише в тому, що й темні маги не сплять. Полювання на Флокхарта через пророцтво продовжується, і це призводить до жахливих наслідків…