Гонімі холодом і голодом дикі інородці – гобліни та орки, що мешкають на півночі континенту, – вторгаються в землі людей. Але це ще не Велика війна, а так розвідка боєм. Темний маг Лессінг перевіряє на міцність своїх ворогів, намагається знайти слабкі місця. Мартіну Флокхарту доводиться протистояти не тільки інородцям-людожерам, стоячи на чолі свого загону мисливців за головами, а й внутрішнім ворогам – людям. Ніхто з можновладців не бажає вірити, що пророцтво хибне, що маги грають у свої ігри… і це призводить до особистої трагедії Мартіна.