1656 рік. Не встигла закінчитися Тридцятирічна війна, як почалася нова – «все проти всіх». Росія вводить війська на територію Польщі і одночасно бореться зі Швецією. Курфюрст Бранденбурзький, васал польської корони, норовить перейти під заступництво шведського короля Карла і наполягає, щоб так само вчинив його родич, герцог Курляндії Якоб Кеттлер. Але Кеттлер веде переговори про підданство з Росією. Кардинал Франції Мазаріні посилає в Курляндію двох розвідниць, перевдягнених черницями-біганками. Їхнє завдання – захопити герцога Якоба і передати йому таємне послання кардинала. А цар Олексій Михайлович відправляє до герцога делегацію, в тому числі дяка Посольського наказу Арсенія Шумилова, із завданням: підготувати переговори про оренду курляндських морських портів…