1912 рік. Не за горами Перша світова війна. Молоді авіатори Володимир Слюсаренко та Лідія Звєрєва, перша російська жінка-авіатриса, працюють над проектом аероплана-розвідника. Їхню діяльність курує військове відомство Росії. Для роботи над аеропланом обрано Ригу з її заводами, де можна розміщувати замовлення на мотори та обладнання, та з її аеродромом, що розташовується на території іподрому в Солітюді. У той же час Максиміліан Ронге, один із керівників розвідки Австро-Угорщини, яка має в Росії свою шпигунську мережу, командує до Риги трьох агентів – Тюльпана, Кентавра та Альду. Їхнє завдання: у кращому разі завербувати молодих авіаторів, у гіршому – просто викрасти креслення…