1788 рік. Росія вкотре схопилася з імперією Османа за контроль над Північним Причорномор'ям і Кримським півостровом. Турки, зазнавши ряду поразок, звернулися за допомогою до давнього недруга росіян - Швеції, і король Густав спровокував Катерину II на оголошення війни. необхідної для виготовлення шабель та палашів для діючої армії. Усов привіз до столиці зразки нового булату, але його обікрали. Михайлов та її друг вирішують допомогти майстру знайти злодіїв. На знак подяки Усов подарував кавторангу булатний перстень – зовсім непоказну річ. Але саме цей подарунок втягнув усю трійцю в коло неймовірних пригод!..