Року, спотвореного, потворного, прозвали демоном ще при народженні. Немовлят на кшталт нього в засніжених землях Аскома вбивають, як тільки вони з'являються на світ, але Року врятувала любов матері. Гонимий, зневажений, може покладатися лише з свій видатний інтелект. Їм рухає одна мета: помститися родичам, які перетворили його існування на пекло. Тільки для цього треба ще й вижити, а це дуже непросто. Кейл, четвертий та наймолодший син Короля-Чародея, живе в острівній державі Шрі Кон. Але білий пісок та тепле сонце Кейлу мало допомагають. У сім'ї його вважають зневірою. Більше того, він - перший принц, якого віддають у моряки, адже тільки так Кейл здатний довести батькові, що гідний майбутнього. У плаваннях він може легко загинути, але, зважаючи на все, сім'я готова з цим змиритися. Тільки герої ще не знають, що попереду на них чекає чимало відкриттів. Їх життя приречені долею велич чи смерть. І в світі, що змінюється, де незабаром зіткнуться Північ і Південь, королем може стати тільки один.