Рука, якого при народженні називають демоном, є генієм. Народившись потворним і потворним на засніженій пустелі Аскому, він був врятований від смерті завдяки любові матері. Тепер він ізгой, охоплений ненавистю до тих, хто образив його. Але щоб помститися, він повинен спочатку вижити. У величезному морі на райському острові Шрі-Кон з білим піском Кале є четвертим і наймолодшим сином Короля-Чародія. У свої шістнадцять Кейл — розчарування. Як перший принц, який коли-небудь був змушений служити з низькими морськими піхотинцями, Кейл повинен довести себе та стати чоловіком, або ж втратити всі шанси на гідне майбутнє та будь-яку надію завоювати кохання всього свого життя. Хоча вони цього не знають. , обидва хлопці знаходяться на порозі відкриття. Їхні світи та життя приречені на велич чи загибель. Але в мінливому світі, де попіл зустрічається з раєм, лише одна людина може бути королем...