Рік 2259. Цілих десять років раса землян була змушена жити під страхом повного знищення. Вони були рабами та безпорадними жертвами. Але тепер все змінилося. Коли людям Землі випав шанс скористатися допомогою Тіней, вони, не роздумуючи, схопилися за нього. Деморалізовані катастрофічною поразкою у Битві на Другому Рубіжі, мінбарці відступають. Земляни готуються завдати удару у відповідь...

Деленн, Лондо і Леньєр вирушають на пошуки таємничих техномагів у надії, що їхня сила зуміє як зцілити Деленн, так і допомогти силам Світу перемогти Стародавнього Ворога. Шерідан тим часом рятує маленький народ від безчинств піратів-стрейбів.