Ось уже чотири роки, як Ілля Муромець кинутий у глибокий льох за наказом Володимира Красно Сонечка. Неодноразово встиг пошкодувати Великий Князь у тому, що у хвилину гніву послухався поганих порадників і ув'язнив у підземної в'язниці Першого Богатиря Руської землі. Дружина і київське військо від такої образи роз'їхалися по домівках, богатирі зовсім з княжої волі пішли. Усієї військової сили в Києві — дружинна молодь та зарубіжні воїни. А на кордонах уже збирається гроза — у степу з'явився новий хакан Калин, який уперше об'єднав під своєю рукою всі орди печеніжу. Небачене військо зібрав степовий цар і тепер іде на Русь війною, погрожуючи стерти з лиця землі міста, вирубати всіх, не шкодуючи ні старого, ні малого. Забувши гордість, князь кланяється богатирю, просить вийти з поруба і встати за Російську землю, не пам'ятаючи старих образ. переказів, що знайомі нам із дитинства. Незвичайні люди зі звичайними пристрастями, богатирі Застави та воїни княжих дружин живуть своїм життям, їхні долі несхожі. Хтось шукає честі, хтось – високих місць, хтось – багатства. Як дадуть відповідь вони на відчайдушний заклик Руської землі? Чи прийдуть на допомогу Києву?