Магічна хитрість, поворот долі. Як осиротілий племінник короля, надійний супутник його двоюрідного брата та другий спадкоємець престолу Скала, майбутнє принца Тобіна ясно. Але не так ясно, як весна, коли гірська відьма показує йому його справжнє обличчя — і його таємну долю... Тепер Тобін несе тягар, який не може розділити навіть зі своїм найближчим другом, Кі, своїм сквайром. Він має правити — не таким, яким він є, а таким, яким народився: жінкою. Отримавши форму хлопчика завдяки темній магії, Тобін є останньою надією народу Іліора — тих, хто відчайдушно прагне повернутися до старих шляхів, коли Скалою правил рід королев-воїнів. Вони все ще вірять, що тільки жінка може подолати війну, голод і епідемію, які лютують по країні відтоді, як король узурпував трон своєї зведеної сестри. Саме ці незаконні чарівники та відьми захищають Тобіна — і саме заради них Тобін повинен змиритися зі своєю долею. Маючи нічого не підозрюючого, але надзвичайно відданого Кі поруч, Тобін повинен звернути зрадника проти єдиних кровних зв’язків, які у нього залишилися. Він повинен підняти маски правителів Скали, щоб показати їхні справжні обличчя, перш ніж він зможе відкрити силу жінки в собі.