Оскільки їхня найзрадливіша місія позаду, герої Серегіл і Алек відновлюють своє подвійне життя як розпусні дворяни та майстерні шпигуни. Але у світі суперників і чарівників доля має інший план...Після перемоги в Ауренені Алек і Серегіл повернулися додому в Ріміні. Але оскільки більшість їхніх союзників мертві або вигнані, їм важко влаштуватися. Сподіваючись на відволікання, вони приймають завдання, яке поверне їх на батьківщину Серегіла. Однак дорогою вони потрапляють у засідку, їх розлучають і обох продають у рабство. Чіпляючись за життя, Серегіл підтримується лише надією, що Алек живий. Але його дивний господар хоче не життя Алека, а його крові. Оскільки його унікальний родовід здатний створити рідкісний скарб, але лише через жахливий процес, який випробує його тіло й душу та мимоволі заплутає його та Серегіла в царстві алхіміків і божевільних — і загадкової істоти, яка може тримати їхню долю в своїми нелюдськими руками... Але чи стане він рятівником чи монстром?