Це 1814 рік, і Наполеон зрікся престолу як імператор Франції. Короля Людовика XVIII вивозять із англійського вигнання та супроводжують назад до Франції ескадрою союзників під командуванням герцога Кларенса. «Велика війна» добігає кінця, і Європа готується святкувати повернення законної монархії. Але союзники-переможці все більше підозрюють один одного. Олександр I, примхливий російський цар, вважає себе рятівником світу, тоді як Велика Британія, морська міць якої гарантувала перемогу на морі та сприяла військовому успіху Росії, Австрії та Пруссії, продовжує війну зі Сполученими Штатами. Америки. З попелу поразки Талейран, який найбільше вижив у Франції, готується відновити свою розгромлену країну в авангарді європейської політики. Серед цього потрясіння незадоволені бонапартисти планують відновити орла, тінь якого все ще лежить по всьому континенту. Капітан Натаніель Дрінкуотер, який відвідує короля Луї, стривожений, отримавши таємну інформацію про те, що для миру існує нова та неминуча загроза.