Після тайфуну капітан Натаніель Дринкуотер переносить фрегат Його Британської Величності Patrician у притулок Перлової річки на узбережжі Китаю. Шукаючи засобів для переобладнання, він мимоволі потрапляє в химерні події після британської окупації Макао та нападу адмірала Друрі на Кантон. Спочатку отримав полегшення від призначення простого обов’язку супроводу конвою до Пенанга, капітан Дрінкуотер швидко виявляє, що вантаж конвою містить таємнича кількість срібла та один пасажир. Здавалося б, рутинне завдання раптово ускладнюється відродженням старої, озлобленої ненависті, і капітан Дрінквотер виявляється, що зрада, жадібність, збоченість і жорстокість невблаганно тягнуть його до кульмінаційної зустрічі у віддаленому тропічному лісі Борнео.