«Він такий же, як його двоюрідний брат, — фиркнув бачачий. — Лайно так само всюди слідувало за ним. Куди б він не пішов». Блек і Мірі вирушають до Таїланду, на приватний курорт Блека на острові Мангаан. Там вони опиняються на чолі своєрідного центру прийому біженців-бачачих, які тікають від Щасливчика Люцифера, також відомого як дядько Мірі, Чарльз. , що зникли в гірському національному парку дикої природи, який займає половину острова. Ці дикі люди називають себе Nachtsonne або «Нічне Сонце». - Сила, якимось чином пов'язана з самим Блеком. Коли друзі Блека і Мірі так і не знаходяться, стає очевидним, що загроза неабияка, і Блеку доведеться самому зіткнутися віч-на-віч з горою і самим Nachtsonne. У процесі він закликає на допомогу найнеймовірнішого союзника.