Кінець третього тисячоліття. Столітня війна з лемурійцями, нащадками землян-колоністів, що опанували секрети генетичної пластичності, виснажила Конфедерацію Землі, Марса, Венери та світів Периферії. А десь на горизонті ще маячать союзники лемурійців — атланти, які оцифрували свідомість. Єдине, що поки що рятує Конфедерацію від поразки,— Вікторіанський орден, об'єднання людей з телепатичними здібностями. Марк Салліван свого часу не побажав вступити в орден — емпату з низьким R- та O-індексами там розраховувати нема на що. Але від місії, запропонованої главою зовнішньої розвідки вікторіанців, не відмовився. У космічній глушині загинув батько Франческо, ліцейський наставник Марка. Не виключено, що у справі замішаний місіонер із Геода, однією з найзагадковіших планет Периферії. Марку натякають, що, якщо вдасться звинуватити геодця у вбивстві, слабкий емпат має шанс істотно розвинути свої здібності і зайняти дуже високе становище в ордені…